منافسة التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا

معركة Shopee الدفاعية في جنوب شرق آسيا: تيك توك تصعد، ولازادا تحقق أرباحًا، وتيمو تضغط على موقع تيك توك

المنافسة في التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا ،مع توسع معركة تيمو في جنوب شرق آسيا، أصبحت المنطقة بشكل متزايد ساحة المعركة الرئيسية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود. يُنظر إلى جنوب شرق آسيا، وهي مركز نابض بالحياة للتجارة الإلكترونية، على أنها واحدة من آخر أسواق المحيط الأزرق المتبقية بسبب إمكاناتها للتوسع السريع في السوق. وقد لفت ذلك انتباه منصات التجارة الإلكترونية العالمية الكبرى. ووفقًا للبيانات المؤسسية، شكلت مبيعات التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا في عام 2023 نسبة 10% فقط من إجمالي مبيعات السلع الاستهلاكية، وهي أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 19%. على الرغم من ذلك، لا يزال معدل النمو السنوي المركب في المنطقة قويًا بنسبة 18%، وهو ما يماثل مستوى سوق التجارة الإلكترونية في الصين قبل عقد من الزمان. وبالرجوع إلى المنافسة الشرسة خلال فترة ازدهار التجارة الإلكترونية في الصين، فمن السهل التنبؤ بشدة المعركة القادمة في جنوب شرق آسيا. في الآونة الأخيرة، سرت شائعات بأن شركة Shein، التي تعمل في سوق جنوب شرق آسيا منذ سبع سنوات، كانت تستكشف شراكة مع Shopee. وقبل ذلك، قيل أيضاً أن شركة Shein تجري مناقشات مع Lazada حول إطلاق قناة لبيع الملابس. أصبح هذا التعاون مع المنصات المحلية استراتيجية رئيسية لشركات التجارة الإلكترونية الصينية العابرة للحدود التي تهدف إلى اختراق سوق جنوب شرق آسيا. في أوائل أكتوبر، أفادت تقارير أن شركة Temu تستثمر في مشاريع التجارة الإلكترونية المحلية في إندونيسيا وفيتنام. وفي عام 2022، عززت TikTok Shop وجودها في إندونيسيا من خلال الاندماج مع منصة Tokopedia المحلية، في حين استحوذت شركة علي بابا في السابق على Lazada وواصلت الاستثمار بكثافة فيها. مع قيام اللاعبين الرئيسيين بتكثيف استثماراتهم وتحسين استراتيجياتهم، يشهد مشهد التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا تغيرات كبيرة. قبل عشر سنوات، أسس لي شياو دونغ من شركة Sea شركة Shopee، مستلهماً نجاح تاوباو. وقد اخترقت Shopee بيئة التجارة الإلكترونية الفوضوية وسرعان ما تفوقت على Lazada. وبعد أن احتل المركز الأول لسنوات، يجد Shopee نفسه الآن في موقف دفاعي. وفي الوقت نفسه، فإن لازادا، التي فقدت صدارتها لصالح Shopee، تخاطر بفقدان المزيد من الأرض. وبحلول عام 2023، تجاوز تيك توك وتوكوبيديا مجتمعين حصة لازادا في السوق. مع ظهور ما يسميه البعض “عصر النمو الجديد”، قد تشهد ساحة معركة التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا قريبًا جولة جديدة من إعادة ترتيب الأوراق.

1. تيمو تكثف هجومها لكنها تواجه ساحة معركة رئيسية صعبة

أطلقت Temu، وهي شركة جديدة نسبياً تحاول اقتحام جنوب شرق آسيا، عملياتها مؤخراً في فيتنام وبروناي. وعلى غرار دخولها المنخفض المستوى إلى تايلاند في أغسطس، اختارت Temu تجنب جذب الكثير من الانتباه. على موقعها الإلكتروني الرسمي، لا تزال صفحة تيمو في فيتنام أساسية للغاية، حيث تقدم خدمات باللغة الإنجليزية فقط وتقبل الدفع ببطاقات الائتمان، دون دعم طرق الدفع المحلية حتى الآن. وفي الوقت الحالي، دخلت Temu في شراكة مع اثنين فقط من مقدمي الخدمات اللوجستية المحليين، مما يشير إلى أن شبكتها اللوجستية تحتاج إلى مزيد من التطوير. على الرغم من هذه التحديات، فإن قرب فيتنام من الصين يمنح Temu ميزة لوجستية، حيث يتم تقصير أوقات التسليم في فيتنام الآن إلى 4-7 أيام، أي أسرع من أوقات التسليم المحلية داخل فيتنام. وهذا تحسن كبير مقارنة بالسرعة اللوجستية لماليزيا والفلبين. وقد شهد سوق التجارة الإلكترونية في فيتنام نموًا سريعًا، حيث زاد إجمالي حجم البضائع (GMV) بنسبة 52.9% في عام 2022، متجاوزًا الفلبين ليصبح ثالث أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا. وقد دعمت الحكومة الفيتنامية قطاع التجارة الإلكترونية بشكل كبير، وعززت تطوره السريع على مدار السنوات القليلة الماضية. وعلى الحدود بين الصين وفيتنام، تم إنشاء مستودعات كبيرة على الحدود بين الصين وفيتنام، حيث قامت بعض منصات التجارة الإلكترونية ببناء مراكز لوجستية في المنطقة. ومنذ عام 2023، توسعت تيمو إلى ماليزيا والفلبين وتايلاند. مع الإضافات الأخيرة لفيتنام وبروناي، تنشط Temu الآن في خمس دول في جنوب شرق آسيا، تاركة إندونيسيا وسنغافورة باعتبارهما السوقين الرئيسيين الوحيدين اللذين لم تدخلهما بعد. ومن بين هذه الأسواق، تبرز إندونيسيا كأكبر سوق للتجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا. في عام 2023، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا 62 مليار دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف القيمة السوقية الإجمالية للمنطقة. ولا تزال السوق الأكثر تنافسية وأهمية في جنوب شرق آسيا. ومع ذلك، على الرغم من تقدم Temu، واجهت الشركة مقاومة في دخول إندونيسيا. في 9 أكتوبر، أعلن وزير الاتصالات والمعلومات الإندونيسي عن حظر الوصول إلى منصة Temu داخل البلاد. منذ سبتمبر 2022، تقدمت Temu بطلب تسجيل علامة تجارية في إندونيسيا ثلاث مرات، ولكن تم رفض كل طلب. في أوائل أكتوبر الماضي، ظهرت شائعات بأن Temu كانت تحاول الاستحواذ على منصة التجارة الإلكترونية الإندونيسية Bukalapak للدخول إلى السوق الإندونيسية من خلال عملية استحواذ استراتيجية. وفي أعقاب هذه الشائعات، ارتفع سعر سهم Bukalapak، ولكن نفت الشركتان هذه التقارير في وقت لاحق. ومع ذلك، قد يكون تشكيل شراكة مع منصة محلية خطوة استراتيجية بالنسبة لـ Temu. ففي نهاية المطاف، انطوى نجاح تيك توك في إندونيسيا على نهج مماثل. وفي أسواق مثل أوروبا، اتبعت شركات التجارة الإلكترونية الصينية هذه الاستراتيجية أيضًا.

2. متجر تيك توك يتضاعف أربع مرات في عام واحد ويضع نصب عينيه المركز الثاني

تأسست شركة Lazada في عام 2012، وهي من الشركات الراسخة في مجال التجارة الإلكترونية، ولكن النمو السريع الذي حققه متجر TikTok Shop قد هز الوضع الراهن. في أكثر من عامين فقط في جنوب شرق آسيا، وصلت القيمة السوقية الإجمالية لـ TikTok Shop إلى 16.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة أربعة أضعاف عن عام 2022. وقد قاد وجود تيك توك الكثير من النمو الإجمالي في قطاع التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا. على مدى السنوات الخمس الماضية، زادت القيمة السوقية الإجمالية لـ Shopee في إندونيسيا عدة مرات، لكن حصتها السوقية انخفضت بالفعل، حيث انخفضت من 50% إلى 40%. وقد لوحظت اتجاهات مماثلة في تايلاند وفيتنام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى دخول TikTok بقوة إلى هذه الأسواق. على سبيل المثال، في إندونيسيا، نمت حصة TikTok في السوق من 0 إلى 14.2% في أقل من عامين. تعد إندونيسيا وتايلاند الآن أكبر أسواق متجر TikTok Shop. في أبريل 2023، سجّل متجر TikTok Shop مبيعات مذهلة بقيمة 1.7 مليار دولار في شهر واحد فقط، حيث ساهمت إندونيسيا وتايلاند بأغلبية الحجم. أصبح جنوب شرق آسيا أكثر أسواق تيك توك للتجارة الإلكترونية نجاحاً. في حين أن Temu قد أسس قاعدته في الولايات المتحدة، يبدو أن قاعدة TikTok Shop في جنوب شرق آسيا. ويرجع نجاح TikTok Shop إلى حد كبير إلى استراتيجيته المتمثلة في إنشاء نظام بيئي محلي يدمج المستخدمين والتجار والمؤثرين ومقدمي الخدمات. ومن خلال بناء هذا المجتمع، اجتذب TikTok Shop مجموعة واسعة من التجار واكتسب موطئ قدم كبير في المنطقة. كما تتبنى TikTok أيضًا نهجًا محليًا، حيث تقوم بتكييف المحتوى مع التفضيلات الثقافية الفريدة لأسواق جنوب شرق آسيا، لا سيما من خلال عروض البث المباشر وحملات العطلات. ويؤدي اندماجها مع توكوبيديا إلى تعزيز مكانتها في إندونيسيا.

3. متجر Shopee يدافع عن أراضيه، استراتيجيات جديدة مطلوبة

يعكس مشهد التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا بشكل متزايد المنافسة الحادة التي تشهدها صناعة التجارة الإلكترونية في الصين. وقد وضعت هذه الديناميكية المنصات المحلية في حالة تأهب قصوى. وقد دفع دخول TikTok لي شياو دونغ من Shopee إلى التعليق بأنهم يواجهون الآن “منافسين من بُعد أعلى”. في حين حافظت Shopee على مكانتها كرائدة في السوق، إلا أنها لا تستطيع تجاهل التهديد المتزايد الذي يشكله تيمو. على الرغم من هيمنة Shopee منذ فترة طويلة، يمكنك أن تقرأ أيضًا :

تحول تيمو الاستراتيجي في السوق الأمريكية: استراتيجية النمو على المدى الطويل